地質(zhì)勘查發(fā)展總體態(tài)勢

2019年，我國地質(zhì)勘查行業(yè)面臨“五期疊加”的復雜局面。一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化期，高消耗、高排放的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)逐漸讓位于低消耗、低污染的綠色產(chǎn)業(yè)；二是生態(tài)環(huán)境保護持續(xù)深入期，藍天碧水凈土污染防治攻堅戰(zhàn)深入實施；三是資源環(huán)境管理體制改革期，新的法律法規(guī)與政策不斷出臺或加緊出臺中；四是地勘單位改革攻堅期，以經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管為切入點的事業(yè)單位改革不斷深化；五是全球礦業(yè)下行調(diào)整期，礦產(chǎn)資源需求增速延續(xù)減緩趨勢，礦業(yè)仍在周期性底部區(qū)間波動。在“五期疊加”影響下，我國地質(zhì)勘查行業(yè)延續(xù)了2013年以來的下行趨勢，在下行中持續(xù)深度調(diào)整，呈現(xiàn)“兩降兩升”的特點。

2006-2019年水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災害調(diào)查投入變化

1. 地質(zhì)勘查投入繼續(xù)下降但降幅明顯收窄

我國地質(zhì)勘查行業(yè)在經(jīng)過10余年的強勁增長之后，自2013年進入調(diào)整下行階段，2019年是進入萎縮期的第7個年頭。2019年，我國地質(zhì)勘查投入164.12億元，與2012年峰值相比下降了67.8%，年均下跌14.7%。從趨勢來看，2017年以來，降幅逐年收窄，2019年進一步收窄至5.5%，說明地質(zhì)勘查增長的新動能正在不斷成長，但是依然弱于正在消退的舊動能，地質(zhì)勘查投入筑底的基礎還不牢固。從更長時間來看，2019年的地質(zhì)勘查投入已趨近2006年的投入水平，接近上一輪周期的底部區(qū)間。

地質(zhì)勘查投入下降更多地源于社會資金投入的下降。2019年，社會資金投入55.84億元，同比下降9.4%，占地質(zhì)勘查投入降幅的六成以上。2013~2019年，社會資金投入年均下降20.5%，比地質(zhì)勘查投入年均降幅（14.7%）高出5.8個百分點，占地質(zhì)勘查投入的比例由2012年的57.5%降至2019年的34%。與此同時，中央財政和地方財政投入亦呈逐年下降趨勢，中央財政投入年均下降6.4%，地方財政投入年均下降11.4%，明顯低于社會資金投入降幅。這說明，面對“五期疊加”的復雜局面，社會投資人表現(xiàn)更為審慎，避險意識強烈。

2. 礦產(chǎn)勘查成果明顯減少、成效明顯降低

礦產(chǎn)勘查投入逐年快速下降。2019年，我國礦產(chǎn)勘查投入80.04億元，同比下降13.7%，是地質(zhì)勘查投入下行的主要貢獻者。2013~2019年，礦產(chǎn)勘查投入年均下降20.7%，比地質(zhì)勘查投入年均降幅（14.7%）高出6個百分點，占地質(zhì)勘查投入的比例由2012年的81.2%降至2019年的48.8%，不足總投入的一半。大宗礦種勘查投入的降低尤為明顯。煤炭勘查投入由2012年峰值的121.91億元降至2019年的10億元，減少了91.8%；鐵礦勘查投入由49.54億元降至2.25億元，減少了95.5%；銅礦勘查投入由55.84億元降至6.30億元，減少了88.7%；金礦勘查投入由64.64億元降至11.72億元，減少了81.9%。盡管稀土、石墨等戰(zhàn)略新興礦種勘查投入有不同程度地增長，但是遠不能抵消大宗礦產(chǎn)勘查投入的下降。

隨著勘查投入的逐年減少，勘查取得的成果與成效呈不斷減少趨勢。2006～2018年新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地2645處，其中金屬礦產(chǎn)地1619處，非金屬礦產(chǎn)地1026處，數(shù)量最多的是2009年新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地598處。從單位資金投入效果來看，相同的資金投入新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地數(shù)量總體上呈減少趨勢。2006～2010年，億元新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地數(shù)量為平均每年4.7處；2014～2018年億元新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地數(shù)量減少至每年平均0.8處，不足前一階段的1/5。這一趨勢表明，隨著地質(zhì)找礦工作的持續(xù)進行，找礦的難度和成本在不斷加大，想要取得與以前相同的找礦效果，需要投入更多的資金。

3.環(huán)境地質(zhì)調(diào)查投入繼續(xù)回升

面向生態(tài)文明建設的環(huán)境地質(zhì)調(diào)查投入繼續(xù)回升。在地質(zhì)勘查行業(yè)整體走低的形勢下，水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災害調(diào)查投入也出現(xiàn)逐年降低的趨勢，直到2018年實現(xiàn)觸底反彈，2019年增至23.82億元，同比增長18.7%（如下圖）。在地質(zhì)勘查總投入中，水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災害調(diào)查投入占比總體呈不斷增加的趨勢，從2012年的5.3%增至2019年的21.1%。

環(huán)境地質(zhì)調(diào)查支撐生態(tài)文明建設力度進一步加大。黃河、長江、松遼、珠江等重點流域水文地質(zhì)與水資源調(diào)查穩(wěn)步推進，黃河流域完成1∶5萬水文地質(zhì)調(diào)查4400平方千米，提升了水資源開發(fā)利用與保護服務水平。國家地下水監(jiān)測工程建設竣工，建成2.05萬個地下監(jiān)測站點，在地下水主要開采區(qū)開展了地下水統(tǒng)測，工程運行平穩(wěn)，使我國地下水監(jiān)測事業(yè)發(fā)生了質(zhì)的飛躍。西藏開展了34個縣（區(qū)）1∶5萬地質(zhì)災害詳細調(diào)查，實現(xiàn)了全區(qū)縣（區(qū)）級地質(zhì)災害詳細調(diào)查全覆蓋。地質(zhì)災害監(jiān)測預警成效明顯，全年成功預報地質(zhì)災害948起，涉及可能傷亡人員2.4萬人，避免直接經(jīng)濟損失8.3億元。

4.新領域新服務探索成效上升

根據(jù)國家與地方社會經(jīng)濟發(fā)展需求變化，地勘系統(tǒng)積極融入經(jīng)濟社會發(fā)展大局，不斷探索新領域新服務，增強對自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護、城市建設等方面的服務與支撐能力。2019年，中國地質(zhì)調(diào)查局圍繞自然資源管理需要大力拓展地質(zhì)調(diào)查新領域與新能力，加快推進海南、福建、河北承德等國家生態(tài)文明建設示范區(qū)自然資源綜合地質(zhì)調(diào)查試點，加快探索推進“雙評價”支撐國土空間規(guī)劃，加強林草濕地生態(tài)保護區(qū)和荒漠化生態(tài)脆弱區(qū)的生態(tài)地質(zhì)調(diào)查工作。河北省煤田地質(zhì)局大力推進清潔能源勘查開發(fā)，在唐山市馬頭營3965米深處鉆獲溫度為150℃的干熱巖體。山東省地礦局在濟南、臨沂、濰坊等地實施土地質(zhì)量地球化學調(diào)查，服務特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。貴州省地礦局建成綏陽縣溫泉鎮(zhèn)雙河洞旅游地學文化村，以豐富的旅游地學資源稟賦為基礎，擴大脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興成果。河南省煤田地質(zhì)局推進大、中型城市地下空間開發(fā)利用現(xiàn)狀調(diào)查，為煤礦城市地下空間利用提供理論支撐。廣東省地質(zhì)局以專利技術介入環(huán)境治理業(yè)務，承擔廣州市生態(tài)修復試點、生活垃圾填埋場滲濾液處理等項目，努力為城市生態(tài)文明建設作貢獻。

5.地質(zhì)勘查重點區(qū)域服務力度加大

地質(zhì)勘查投入?yún)^(qū)域格局由過去的西部為重逐漸向東西并重轉(zhuǎn)變。2008年～2016年，西部地區(qū)一直是地質(zhì)勘查投入的重點區(qū)域，勘查投入比例一直占全國總投入的60%以上。2017年之后，西部地區(qū)投入占比呈減少趨勢，由2016年的62.0%降至2019年的46.4%；東部地區(qū)則由2016年的13.3%升至21.0%，呈逐年遞增趨勢。地質(zhì)勘查投入?yún)^(qū)域格局的這一變化，原因可能是東部地區(qū)重點加大了環(huán)境地質(zhì)調(diào)查投入力度，同時西部地區(qū)因礦業(yè)下行減少了礦產(chǎn)勘查投入。2019年，地質(zhì)勘查投入由高到低排名前5位的?。▍^(qū)、市）依次為：新疆（13.06億元）、內(nèi)蒙古（10.46億元）、河北（9.22億元）、青海（9.19億元）、山西（8.17億元）。

地質(zhì)勘查繼續(xù)大力服務京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、“一帶一路”建設等重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略深入實施。京津冀地質(zhì)勘查投入占比不斷增長，地質(zhì)勘查投入占比從2013年的3.7%增至2019年的7.0%。長江經(jīng)濟帶地質(zhì)勘查投入占比總體保持上升態(tài)勢，從2015年的23.9%增至2019年上半年的31.1%。中國地質(zhì)調(diào)查局深部地熱探測與動態(tài)評價服務雄安新區(qū)地熱規(guī)劃開發(fā)取得顯著成效。河北省地礦局大力支撐服務雄安新區(qū)建設，加快推進深層地熱勘查；成立雄安新區(qū)第一家工程類實驗室——河北地質(zhì)六隊雄安實驗室；啟動雄安新區(qū)首座基巖標及分層標組建設。

地質(zhì)勘查持續(xù)下行原因探析

近年來，在“五期疊加”持續(xù)作用下，我國地質(zhì)勘查發(fā)展驅(qū)動力發(fā)生了重大變化。一方面，隨著大宗礦產(chǎn)資源消費增速放緩，以煤炭、鐵礦等大宗礦產(chǎn)勘查為代表的舊動能不斷消退，在很大程度上導致了地質(zhì)勘查投入逐年下行；另一方面，隨著生態(tài)文明建設深入推進和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，生態(tài)地質(zhì)調(diào)查、關鍵礦產(chǎn)勘查等新動能逐漸成長。地質(zhì)勘查單位過去依靠數(shù)量規(guī)?？焖贁U張的發(fā)展模式難以為繼，紛紛探索新領域新服務，著力推動地質(zhì)勘查工作轉(zhuǎn)型升級。中國地質(zhì)調(diào)查局提出，新時代地質(zhì)調(diào)查工作的服務方向要從過去以支撐服務礦產(chǎn)資源管理為主向支撐服務以清潔能源、關鍵礦產(chǎn)、水等戰(zhàn)略資源為重點的整個自然資源管理轉(zhuǎn)變?？傮w來看，地質(zhì)勘查行業(yè)仍然處在深度調(diào)整的艱難探索時期，尚未走出萎縮下行的陰霾。

1.舊動能消退較快

隨著我國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，煤炭、鐵礦石等大宗礦產(chǎn)消費增速明顯放緩，大宗礦產(chǎn)勘查投入下行是符合礦業(yè)市場規(guī)律的。但是，礦業(yè)市場周期性下行難以解釋礦產(chǎn)勘查投入逐年快速下行的全部原因，甚至不是主要原因?；谌虻V產(chǎn)勘查投入變化，2019年礦業(yè)市場因素估計僅可解釋我國礦產(chǎn)勘查投入下行因素的20%左右。換言之，我國礦產(chǎn)勘查持續(xù)快速下行的主要原因不是周期性問題，而是外部環(huán)境與體制性問題。我們需要增強憂患意識和危機意識，高度重視在礦產(chǎn)勘查持續(xù)下行過程中所積累的資源安全供應風險。這一判斷主要基于以下事實：

一是礦產(chǎn)勘查投入下行偏離了我國礦產(chǎn)資源開采與消費的基本面。大致從2013年開始，我國礦產(chǎn)資源開采與消費增速明顯放緩，從過去的快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)榫徛鲩L。以鋼鐵為例，2000年~2013年我國粗鋼產(chǎn)量由1.29億噸增至8.13億噸，年均增長15.5%；2013年以后增速明顯降低，到2019年增至9.96億噸，年均增長3.5%。再以有色金屬為例，2000年~2013年十種有色金屬產(chǎn)量由783.8萬噸增至4412.1萬噸，年均增長14.3%；2013年以后增速明顯降低，到2019年增至5842萬噸，年均增長4.8%。這些數(shù)據(jù)表明，我國經(jīng)濟發(fā)展對礦產(chǎn)資源需求的基本面并沒有大的變化，只是增速有所放緩。根據(jù)發(fā)達國家礦產(chǎn)消費規(guī)律，即使在達到礦產(chǎn)消費峰值之后，礦產(chǎn)消費亦將在高位保持一段時間。

二是礦產(chǎn)勘查投入下行偏離了全球礦業(yè)市場變化的基本面。根據(jù)標普全球市場財智（SPG）統(tǒng)計，全球礦產(chǎn)勘查投入2003年～2012年總體呈快速增長的趨勢，于2012年達到峰值205.26億美元；2013年開始，礦產(chǎn)勘查投入逐年大幅下滑，到2016年降至69.48億美元，年均下跌23.6%；2017年觸底反彈，連續(xù)兩年回升，至2018年增至96.25億美元；2019年礦產(chǎn)勘查溫和下降3.8%，投入92.58億美元。2006年以來，我國礦產(chǎn)勘查投入變化與全球走勢基本同步，經(jīng)歷了快速上升、持續(xù)下滑的變化。但從2017年之后，我國勘查投入變化偏離了全球趨勢，并沒有隨著全球礦業(yè)市場同步波動，而是保持逐年下跌的趨勢。應當指出，目前我國礦石開采量占全球的1/4以上，而2019年礦產(chǎn)勘查投入僅占全球的6%，與我國礦產(chǎn)開采消費的大國地位很不匹配。

2.新動能尚在培育

在地質(zhì)勘查行業(yè)持續(xù)下行形勢下，地質(zhì)勘查單位努力開拓新領域新服務，力圖保持地質(zhì)勘查事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。例如，浙江以土地質(zhì)量地質(zhì)調(diào)查為基礎，探索建立土地質(zhì)量檔案，推進地質(zhì)與土地管理融合；江蘇加快向生態(tài)地質(zhì)轉(zhuǎn)型，拓展“礦地融合”至“自然資源多要素融合”；海南探索農(nóng)業(yè)地質(zhì)轉(zhuǎn)化運用，服務熱帶特色高效農(nóng)業(yè)；貴州以地學旅游資源調(diào)查為載體，將地質(zhì)工作與旅游、文化、鄉(xiāng)村發(fā)展等深度融合。隨著各地探索的深入，地質(zhì)工作的領域在不斷拓寬，鏈條在不斷延伸。但是，總體來看，地質(zhì)勘查的新動能尚在培育期，距離成長為新的產(chǎn)業(yè)還有一段路要走。

一是服務生態(tài)文明建設的地質(zhì)勘查工作資金主要依靠財政投入。黨的“十八大”以來，“綠水青山就是金山銀山”的理念深入人心，生態(tài)文明建設各項行動深入推進，綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獲得各地空前重視。但是，在地質(zhì)勘查領域，生態(tài)地質(zhì)調(diào)查、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查等工作未能與生態(tài)保護產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)共同發(fā)展，沒有摸索出將“綠水青山”轉(zhuǎn)化為“金山銀山”的途徑與機制。隨著國家對生態(tài)環(huán)境保護力度加大和污染防治攻堅戰(zhàn)持續(xù)推進，中央和地方財政投入不斷加大，近幾年在水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災害調(diào)查中的投入隨之增多。2019年，水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災害調(diào)查中央和地方財政投入32.45億元，比上一年增加21.0%，占總投入的93.8%。與此同時，社會投入占比則從上年的8.0%下降到6.2%。2012年以來，社會投入占比總體呈不斷減少的趨勢。生態(tài)地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)工作企業(yè)投入偏低，是地質(zhì)勘查新動能培育緩慢的重要原因。

二是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成長還不足以拉動戰(zhàn)略性礦產(chǎn)需求快速增長。目前，新一輪科技革命正在醞釀，科技創(chuàng)新尚難以推動大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)變革。未來產(chǎn)業(yè)變革所需要的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)需求盡管呈增加趨勢，但是需求總量難以拉動勘查資金的大量投入。以鋰、鈷為例，在經(jīng)過前幾年價格大幅上揚之后，2019年鋰、鈷價格大幅下跌，比2018年下降了約50％，鋰、鈷呈現(xiàn)供大于需的局面。同時，也應注意到，與大宗礦種等工業(yè)的“糧食”相比，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的消費量相當于工業(yè)的“維生素”。目前，我國鈹、鋯、銦、錸、鍺、鎵等戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)年消費量均在萬噸級或萬噸級以下，其勘查投入的增加尚難以觸動礦產(chǎn)勘查投入的格局。

展望與建議

展望2020年，世界經(jīng)濟仍處在國際金融危機后的深度調(diào)整期，不確定性因素依然很多。世界銀行于1月8日發(fā)布新一期《全球經(jīng)濟展望》報告，把2020年全球經(jīng)濟增速預期下調(diào)0.2個百分點至2.5%。國際貨幣基金組織預測2020年全球經(jīng)濟弱復蘇，新興經(jīng)濟體增速加快。根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議，我國經(jīng)濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變；我國經(jīng)濟運行的外部環(huán)境更加嚴峻復雜，不確定性和風險挑戰(zhàn)有增無減，2020年經(jīng)濟依然面臨較大下行壓力。會議確定，2020年抓好以下重點工作：堅定不移貫徹新發(fā)展理念、堅決打好三大攻堅戰(zhàn)、確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善、繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策、著力推動高質(zhì)量發(fā)展、深化經(jīng)濟體制改革等。在此背景下，影響地質(zhì)勘查工作發(fā)展的驅(qū)動因素將繼續(xù)變化，地質(zhì)勘查將延續(xù)大調(diào)整、大變革、大轉(zhuǎn)型的趨勢，新動能繼續(xù)成長，地質(zhì)勘查投入筑底的基礎進一步穩(wěn)固。

為保障地質(zhì)勘查工作健康發(fā)展，提出如下建議：

一是著力解決礦產(chǎn)勘查外部環(huán)境與體制性問題。2020年新年伊始，自然資源部發(fā)布《關于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見（試行）》，推進礦業(yè)權出讓、探礦權期限、礦產(chǎn)資源儲量等方面的改革?！兜V產(chǎn)資源法》（修訂草案）正在面向全國公開征求意見。解決長期制約礦產(chǎn)勘查持續(xù)發(fā)展的外部環(huán)境與體制性問題列入了政府部門的議事日程。由于我國礦產(chǎn)勘查工作處于“五期疊加”的復雜局面，各種問題相互交織。在改革推進舊問題解決的過程中，可能會出現(xiàn)新情況新問題，需要在實踐中探索、試錯，不斷完善配套的細則或方案，推動形成政策穩(wěn)定、市場透明、可以預期的友好投資環(huán)境，提升社會企業(yè)對地勘市場投資回報的信心。

二是探索地質(zhì)勘查支撐生態(tài)保護修復的產(chǎn)業(yè)化途徑與機制。近年來，我國生態(tài)環(huán)保領域投資高速增長，成為推動高質(zhì)量發(fā)展的一大亮點。2018年，生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)投資增長43%，高于全部投資37.1個百分點；2019年增長37.2%，高于全部投資33.4個百分點。生態(tài)地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)工作要借鑒礦產(chǎn)勘查吸引礦業(yè)企業(yè)投資的做法和經(jīng)驗，抓住生態(tài)保護和環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時機，探索融入生態(tài)保護和環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)的途徑與機制，吸引越來越多的社會投資，實現(xiàn)自身的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。