12月6日，一則報(bào)道再度透露了新巨無(wú)霸即將誕生的消息。據(jù)稱(chēng)，中國(guó)已批準(zhǔn)成立世界最大的稀土公司，新公司將被命名為中國(guó)稀土集團(tuán)，最快將于本月在江西省成立。重組的消息一經(jīng)發(fā)布，就引發(fā)了市場(chǎng)高度關(guān)注，行業(yè)格局是否會(huì)變天？稀土的價(jià)格還有上行空間嗎？一連串的問(wèn)題都亟待解答。
對(duì)此，國(guó)內(nèi)多家稀土集團(tuán)也有所回應(yīng)。贛州稀土集團(tuán)相關(guān)人士表示，組建中國(guó)稀土集團(tuán)的消息屬實(shí)，贛州稀土集團(tuán)為組建單位之一。 五礦稀土則稱(chēng)，“重組還在籌劃之中，具體方案尚未出來(lái)，目前尚未接到集團(tuán)進(jìn)一步的進(jìn)展通知。”事實(shí)上，今年9月23日，五礦稀土就曾公告披露上述事宜。 此前公告表示，中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司、贛州市人民政府等正在籌劃相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。有關(guān)方案尚未最終確定，亦需獲得相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)。
值得注意的是，傳聞中正在籌建的“中國(guó)稀土集團(tuán)”整合資源將有明顯的地域劃分。
2016年，國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)完成了第一次整合，形成了六大國(guó)有稀土集團(tuán)并立的格局，分別是中國(guó)鋁業(yè)(中國(guó)稀土)、北方稀土(包鋼股份)、南方稀土(江西銅業(yè))、五礦集團(tuán)、廈門(mén)鎢業(yè)和廣東稀土(廣晟有色)。 此次，隨著兩家央企聯(lián)合地方政府進(jìn)行重組，意味著國(guó)內(nèi)六大稀土集團(tuán)的格局或?qū)⒈淮蚱啤?/span> 據(jù)知情人士稱(chēng)，合并后的集團(tuán)旨在進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)對(duì)稀土的定價(jià)權(quán)，避免國(guó)內(nèi)公司之間發(fā)生內(nèi)訌，并利用這種影響力與西方主導(dǎo)的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行博弈。
首先，企業(yè)重組整合以后總部選址江西，江西贛州素有“稀土王國(guó)”、“世界鎢都”的稱(chēng)號(hào)，全球每年70%的中重稀土、60%的黑鎢都產(chǎn)自這里。通過(guò)戰(zhàn)略重組可以有效整合贛州乃至全國(guó)的稀土資源生產(chǎn)端，以提升行業(yè)定價(jià)權(quán)與控制力，對(duì)于保護(hù)資源與實(shí)現(xiàn)國(guó)家利益最大化都有著戰(zhàn)略意義，同時(shí)也了保持我國(guó)作為稀土全球供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位。 再者，據(jù)12月7日，中國(guó)北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，五礦稀土牽頭整合的是南方的稀土資源，和北方地區(qū)的稀土資源沒(méi)有關(guān)系。籌劃中的“中國(guó)稀土集團(tuán)”或?yàn)橐患壹姓夏戏街兄匦拖⊥恋募瘓F(tuán)企業(yè)，將與側(cè)重于輕稀土的中國(guó)北方稀土強(qiáng)化稀土產(chǎn)業(yè)的南北格局。
9月30日，工信部下發(fā)2021年稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)，由該數(shù)據(jù)可知，國(guó)內(nèi)六大稀土集團(tuán)年度巖礦型稀土（即輕稀土）開(kāi)采總量為14.89萬(wàn)噸，其中北方稀土就擁有10.04萬(wàn)噸的額度，占總量的67.42%；在離子型稀土方面（以中重型稀土為主），由除北方稀土以外的5家稀土集團(tuán)包括了所有份額。 在冶煉分離產(chǎn)品總量方面，六大稀土集團(tuán)共計(jì)16.2萬(wàn)噸的總量，其中北方稀土占有8.96萬(wàn)噸的冶煉分離總量，占比55.33%。 根據(jù)工信部發(fā)放的指標(biāo)中可知，五礦稀土、南方稀土和中國(guó)稀有稀土三家企業(yè)在2021年度共擁有輕稀土開(kāi)采量4.85萬(wàn)噸，占總量的32.58%；中重型稀土開(kāi)采量1.3萬(wàn)噸，占年度總量的67.94%；冶煉分離量為5.78萬(wàn)噸，占年度總量的35.68%。 由此可見(jiàn)，上述三家公司資產(chǎn)整合之后，其在輕型稀土和稀土冶煉分離方面將占據(jù)全國(guó)份額約三成左右，中重型稀土占比接近七成，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。此外，中國(guó)五礦還持有廈門(mén)鎢業(yè)8.6%的股權(quán)，這也有望為籌建中的“中國(guó)稀土集團(tuán)”進(jìn)一步增加中重型稀土以及冶煉分離產(chǎn)品的份額占比。 北方稀土則會(huì)在輕型稀土開(kāi)采方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，稀土冶煉份額也超過(guò)五成，與南方5家稀土集團(tuán)旗鼓相當(dāng)。
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)稀土資源經(jīng)過(guò)多年高強(qiáng)度的開(kāi)發(fā)，儲(chǔ)量由2013年的5500萬(wàn)噸降至目前的4400萬(wàn)噸，全球占比由48.3%降至38%。隨著中國(guó)稀土資源的消耗，美國(guó)、澳大利亞等國(guó)稀土礦山、冶煉分離項(xiàng)目的實(shí)施，全球稀土資源格局、開(kāi)發(fā)格局或?qū)⒚媾R新的變化。 中國(guó)企業(yè)研究院首席研究員李錦表示，“今后全球很可能出現(xiàn)稀土需求的暴漲，在這種情況下必須解決稀土企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。” 目前稀土供需抽緊的狀態(tài)有望延續(xù)3-5年?？紤]到下游產(chǎn)業(yè)受到政策利好，需求預(yù)期較好，訂單將持續(xù)支撐稀土價(jià)格。中長(zhǎng)期看，受益于稀土供需持續(xù)緊平衡，價(jià)格維持高位穩(wěn)定，而下游磁材公司受益于新能源領(lǐng)域需求加速，重估動(dòng)能強(qiáng)勁。 隨著下游風(fēng)電及新能源車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景持續(xù)向好，高景氣帶動(dòng)下，稀土下游企業(yè)四季度補(bǔ)庫(kù)需求旺盛，稀土價(jià)格仍具備上漲趨勢(shì)。 如今，中國(guó)想要實(shí)現(xiàn)稀土產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建“稀土航母”，實(shí)現(xiàn)上下游一體化是必不可少的環(huán)節(jié)，組建中國(guó)稀土集團(tuán)有利于更好地保護(hù)稀土資源，組織好稀土的開(kāi)采、出口和使用。
稀土作為鋁合金、鎂合金、鋼材等新型功能材料的重要原材料，素有工業(yè)“黃金”之稱(chēng)。而中國(guó)是全球最大的稀土生產(chǎn)國(guó)。 數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)稀土產(chǎn)量預(yù)估為16.8萬(wàn)噸，大幅上升，較2020年上漲21.42%。約占全球總產(chǎn)量6成，其中約有4.6萬(wàn)噸出口各國(guó)。 在稀土資源方面，中國(guó)無(wú)疑是一個(gè)生產(chǎn)和供應(yīng)大國(guó)。不過(guò)，中國(guó)雖具有強(qiáng)大產(chǎn)能，但國(guó)內(nèi)企業(yè)散而不強(qiáng)，缺乏規(guī)模效應(yīng)，而且企業(yè)之間進(jìn)行削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，稀土定價(jià)權(quán)長(zhǎng)期以來(lái)受到西方各國(guó)主導(dǎo)。 同時(shí)，不同于當(dāng)前的科技水平，此前多年間，受制于技術(shù)問(wèn)題，我國(guó)長(zhǎng)期都是直接出口稀土原料，再高價(jià)購(gòu)回稀土制品，很少有深加工的工業(yè)制品出口。一來(lái)一去，可謂是損耗了兩份資源。 在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里，珍貴的稀土一度賣(mài)出了“白菜價(jià)”，例如氧化鐠釹曾經(jīng)還低至過(guò)13萬(wàn)元/噸，相較如今80多萬(wàn)元/噸的價(jià)格，可謂是在“白送”。 目前，雖然稀土價(jià)格在持續(xù)回暖，但總體而言還是出于較低的水平。 生意社數(shù)據(jù)顯示，從近十年的稀土指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，11月30日稀土指數(shù)為793點(diǎn)，較2015年09月13日最低點(diǎn)271點(diǎn)上漲了192.62%，但相較2011年12月6日的最高點(diǎn)1000點(diǎn)還有20%的差距。 一旦此次重組完成，官方下場(chǎng)對(duì)業(yè)界進(jìn)行整合，將與北方稀土南北呼應(yīng)，塑造一南一北兩大稀土集團(tuán)，更好地對(duì)稀土產(chǎn)能進(jìn)行統(tǒng)籌，稀土價(jià)格近年來(lái)暴漲暴跌的模式將成為過(guò)去式。
據(jù)公開(kāi)資料顯示，稀土被廣泛運(yùn)用在農(nóng)業(yè)工業(yè)領(lǐng)域，而在軍事領(lǐng)域，稀土更是非常重要的戰(zhàn)略性資源。因?yàn)橄⊥潦遣豢稍偕Y源，正是因?yàn)檫@樣的原因，讓稀土顯得更加珍貴，美國(guó)是世界上最早將稀土用在軍事領(lǐng)域的國(guó)家。 50年前，美國(guó)的稀土開(kāi)采行業(yè)正是鼎盛時(shí)期，但是隨著時(shí)間的推移，中國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步。不僅開(kāi)采量大，提純的工藝也非常高。正因?yàn)槿绱?，美?guó)的稀土企業(yè)紛紛破產(chǎn)，整個(gè)行業(yè)走向沒(méi)落，目前美國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)大量依賴(lài)中國(guó)進(jìn)口。 美國(guó)對(duì)我國(guó)稀土資源更是高度依賴(lài)，2018年，美國(guó)進(jìn)口的稀土中80%來(lái)自中國(guó)，2020年，我國(guó)生產(chǎn)的稀土材料，磁性能最好、綜合性能最優(yōu)的磁性材料釹鐵硼永磁占美國(guó)進(jìn)口總額的69.8%。 但2016年底，特朗普走馬上任，退出TPP、美國(guó)人優(yōu)先、以及后來(lái)301調(diào)查開(kāi)始，中美關(guān)系刮起冷風(fēng)。在特朗普的決策下，美國(guó)對(duì)我國(guó)高新科技產(chǎn)業(yè)圍追堵截，施行技術(shù)封鎖政策。在這樣的背景下，我國(guó)也不得不厲兵秣馬，整合稀土資源就是反抗美國(guó)技術(shù)封鎖最好的武器。
“稀土航母”真的來(lái)了
稀土行業(yè)再次洗牌
01
六大稀土集團(tuán)格局或被打破
02
“南北格局”形成
03
稀土航母的硬實(shí)力
03
稀土需求增長(zhǎng)有望持續(xù)
“土味”價(jià)格還能漲嗎
打好“稀土牌”
